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Editor Angebotserstellung

Projektdauer: 9 Monate

Kurzbeschreibung

Ablösung des vorhandenen VBA-Moduls „Quotation Manager zur Erzeugung von Angebotsdokumenten“ durch Einführung von Microsoft Dynamics CRM 2011 mit kundenspezifischen Erweiterungen.Die Erweiterungen umfassen einen Drag and Drop Editor für die Angebotszusammenstellung sowie die serverseitige Generierung druckfertiger Angebotsdokumente mit spezieller Rabattberechnung. Beratung des Kunden bei der SAP Anbindung an das CRM System, ebenso Durchführung von Schulungen, die Datenmigration aus dem Altsystem sowie der Rollout.

Ergänzung

Zur Erweiterung der Standardsoftware Microsoft Dynamics CRM 2011 werden Webseiten unter Verwendung von HTML, JavaScript und CSS erstellt. Elementare Frameworks für diese Entwicklung sind JQuery und Knockout.js. Außerdem werden Plug-Ins in C# erstellt und .Net 4.5 als Framework verwendet. Die serverseitige Erzeugung von Word Dokumenten wird auf Basis einer zugekauften Softwarekomponente realisiert. Die Datenmigration aus dem Altsystem wird unter Verwendung von Excel durchgeführt. Die Schnittstellen werden vom Kunden auf Basis SAP PI erstellt. Unterstützung im Bereich Datenmodellierung und Mapping.   Als Projektmethodik wird Scrum eingesetzt, wobei sich das Team aus Mitgliedern von drei unterschiedlichen geographischen Standorten zusammensetzt. Zur Codeverwaltung und Visualisierung des Scrum-Boards dient Team Foundation Server 2012 und das davon zur Verfügung gestellte Web Interface. Als Entwicklungsumgebung dient Visual Studio 2012. Die Ablage der Dokumentation erfolgt in SharePoint.

Fachbeschreibung

Unterstützung des Angebotsprozesses mit Erzeugung druckfertiger Angebotsdokumente und Management der einzelnen Angebotsversionen. Dabei können in den Angeboten angebotsspezifisch Rabattstaffeln und weitere Rabattmerkmale gesetzt werden. Stammdatenpflege und Marketingprozesse werden mit den Standardfunktionen von CRM ebenfalls abgebildet. Verkaufsmitarbeiter sowie Verkaufsleiter erhalten über Dashboards einen Überblick über die aktuelle Situation von Angeboten und Aufträgen. Die individuelle bzw. teambezogene Erreichung der Verkaufsziele werden ebenfalls im Dashboard visualisiert.

Überblick

Projektzeitraum14.01.2014 - 08.10.2014

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