Ziel des Projektes ist die Fertigstellung einer Web-Anwendung, die einen digitalen Beratungsprozess für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) innerhalb eines MS Dynamics CRM-Systems abbildet.
Folgende Leistungen werden erbracht: Erstellung von Word-Templates aus den bereitgestellten Beispieldokumenten mit Markierung der entsprechenden Textstellen; Dynamische Erzeugung von Worddokumenten mit direkter Konvertierung in das PDF-Format; Erstellung von Email-Templates aus bereitgestellten Vorlagen; Dynamische Erzeugung von Emails mit Attachments aus den erzeugten PDF-Dokumenten; Erstellung von Dynamics CRM Workflows zur Versendung der erzeugten Emails nach dem Eintreten vorgegebener Statuswerte; Erzeugung von Listen mit vorgegebenem Format für Personalabteilung, Geschäftsführer, Lohnbuchhaltung und Versicherungsmakler; Erzeugung von Statistiken mit vorgegebenen Formeln und Quelldatenfeldern zur weiteren Verwendung; Setup einer Entwicklungsumgebung und Einspielen der BAV-Solution; Bereitstellung einer erweiterten bAV-Anwendung mit den oben beschriebenen Funktionalitätserweiterungen.
Die Web-Anwendung soll Arbeitsnehmer innerhalb der Kundenunternehmen bei der Planung und Gestaltung ihrer Altersvorsorge-Maßnahmen unterstützen. Damit dient sie zudem als Kommunikationsbasis für die Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitsnehmern.