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Aufbereitung Test- und Migrationsdaten für eine CRM-Einführung

Projektdauer: 4 Monate

Kurzbeschreibung

Zentralisierung von Stammdaten aus verschiedenen Fremdsystemen in MS Excel 2016 für den Import in ein neues CRM-System. Unterschiedliche Varianten und Versionen der importierten Daten dienen als Daten- und Testgrundlage für das neue CRM-System.

Ergänzung

Durch den Einsatz von entsprechenden Formeln und Funktionen werden die Stammdaten auch inhaltlich je nach Bedarf an die Vorgaben des neuen CRM-Systems angepasst. Eine entsprechende Dokumentation der technischen Voraussetzungen, der Datenarchitektur und des Vorgehens für eine Aktualisierung bildet den abschließenden Teil dieses Projekts.

Fachbeschreibung

Ziele des Projekts sind neben der Beratung zur Umsetzung des Konzepts auch die technischen Voraussetzungen und die Erzielung einer entsprechenden Performance. Der Anspruch an eine automatische Aktualisierung der Daten für den Upload verschiedener Verkaufsarten muss ebenfalls in das Konzept einbezogen werden. Der dritte Aufgabenbereich neben dem eigentlichen Aufbau der Stammdaten in den Upload-Templates ist die Strukturierung und Dokumentation des Vorgehens, um es dem Kunden zu ermöglichen, weitere Versionen selbst zu erstellen und zu verwalten. Das mögliche Fehlerpotenzial aufgrund der Komplexität wird durch den Einsatz zusätzlicher Hilfsspalten und entsprechender Formeln und Funktionen minimiert.

Überblick

Projektzeitraum01.07.2018 - 31.10.2018

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