Die bestehende Tarifierungsanwendung als CRM-System bietet Maklern / Vertretern die Möglichkeit, Angebote zu Versicherungsprodukten zu erstellen. Die Applikation ist über ein Web-Portal aufrufbar. Die Projekttätigkeit umfasst Administration, Weiterentwicklung und Support der Anwendung und des Portals.
Die Anwendung gibt es in zwei Ausführungen. Zum einen läuft sie auf dem Client-Rechner als DVD-Installation und zum anderen als Online verfügbare Windows Terminal Server-Version, die über Citrix auf den Client-Rechner gestreamt wird. Hierbei kommen unterschiedliche Datenbanken zum Einsatz: SQLite3 bei der lokalen und PostGreSQL bei der WTS-Version. Die Applikation ist in C# implementiert ( .Net 4.0 ). Es bestehen Schnittstellen zu zentralen Komponenten, überwiegend COM-Komponenten (C++). Die nicht-zentralen Tarifierungsbausteine sind an die Anwendung angebunden und aus ihr aufrufbar. Die WTS-Version wird Anwendern über ein Web-Portal (ASP.NET auf Basis einer MS SQL Server-Datenbank) bereitgestellt oder durch Partner-Portale direkt aufgerufen. Sie unterstützt unterschiedliche Mandanten/Rollen. Das Web-Portal beinhaltet eine User-Verwaltung und Authentifizierung über SSO. Es gibt Schnittstellen zu anderen Portalen und Web-Services.
Die Applikation als Kunden- und Vorgangsverwaltung ist zum einen ein CRM-System, das Daten zu Personen und Versicherungsangebote hält. Zum anderen sind Tarifierungsbausteine angebunden, so dass es als Tarifierungsanwendung ermöglicht, Versicherungsangebote zu rechnen. Als Nebenprodukt bietet es einen anderen Vertriebsweg für den Kunden mit Einbezug der Kooperationspartner des Kunden. Die Anwender sind deshalb keine Versicherungsvertreter im herkömmlichen Sinn, sondern Nebenberufsvertreter, Makler, Maklerbetreuer und externe Partner (v.a. Banken).