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Re-Design einer bestehenden CRM-Anwendung für Makler

Projektdauer: 7 Monate

Kurzbeschreibung

In der Software für Angebotserstellung fehlen dem Makler bisher Informationen zu den angebotenen Versicherungen und eine präzise Bezeichnung der Produkte. Ebenso erhöht ein starrer, umständlicher Workflow den Zeitaufwand für eine Tarifierung erheblich.

Ergänzung

Das Projekt wird in drei Stufen durchgeführt: 1. Die Anwendung soll für eine Anwendergruppe modernisiert werden. Ziel ist eine Verbesserung der Usability durch intuitivere, übersichtlichere Bedienung und neue Workflows. Auch eine neue Struktur der Produkte bringt den Makler schneller zur gesuchten Versicherung. 2. Modernisierung weiterer Dialoge der Anwendung, bessere Übersicht der Vorgänge zu einem Kunden. Unterstützende Informationen und Schlagworte zu Produkten erleichtert ebenfalls die Suche. 3. Die Anwendung wird für alle Anwendergruppen zur Verfügung gestellt. Es soll möglich sein, dass für die unterschiedlichen Gruppen eine separate Struktur der Produkte und Informationen dazu bereitgestellt werden.

Fachbeschreibung

Bei der Suche nach dem richtigen Produkt fehlen eine Suchfunktion und Informationen zu den angebotenen Produkten. Der Einstieg zu einem neuen Vorschlag soll nun über den Kunden und auch das Produkt möglich sein. Der Anwender soll durch weniger Klicks zu einer Tarifierung für den Kunden kommen. Eine schnelle Übersicht der bereits vorhandenen Versicherungen soll in der Kundensuche angezeigt werden. Mit Hinblick auf die Einführung für alle Anwendergruppen müssen zukünftige Funktionen beim Design berücksichtigt werden.

Überblick

Projektzeitraum01.06.2011 - 31.12.2011

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