Anwendern eines CRM's auf Terminalserver soll es ermöglicht werden, ihre Angebotsdokumente für den Interessenten in einem Vorgangscenter am vorgelagerten Portal zu verwalten. Die pdf-Dokumente werden in der Terminalserver Session generiert und über eine Web Service Schnittstelle an die vorgelagerte Portalanwendung gesendet. Dort kann der Anwender über Metadaten die Dokumente nach Personen und Vorgangsdaten durchsuchen.
In der Terminalserveranwendung wird eine Komponente ausgeliefert, die das übergebene Dokument inkl. Vorgangs- und Interessentendaten verschlüsselt an eine REST Schnittstelle des Portals sendet. Dort wird das Dokument in der Datenbank abgelegt und die Metainformationen zum Dokument strukturiert und durchsuchbar gespeichert. Dem Anwender wird in einer Liste seiner Dokumente in einer kleinen Übersicht (letzte 5 Dokumente) und in einer erweiterten Ansicht mit Suchfunktion angezeigt. Die Dokumente können heruntergeladen werden. Außerdem gibt es von dort einen Direkteinstieg in die Terminalserveranwendung.
Der Versicherungsmakler erzeugt ein Angebot in der Terminalserveranwendung, einer Angebots- und Interessentenverwaltung für Versicherungsprodukte aller Branchen (Sach, Leben, Kranken, Unfall) für Firmen- und Privatkunden. Das erstellte Angebot in Form eines PDF kann über die entwickelte Lösung komfortabel verwaltet und heruntergeladen werden, um es dem Interessenten weiterzugeben.